Vanguard VOOG vs Invesco RZG: confronto tra ETF S&P 500 Growth e SmallCap
Analisi comparativa tra l'ETF Vanguard S&P 500 Growth (VOOG) e Invesco SmallCap Revenue ETF (RZG) basata su rendimenti e drawdown a 5 anni.
Performance e rendimenti storici
Il confronto tra i due strumenti finanziari evidenzia dinamiche distinte basate sulla capitalizzazione di mercato e sulla strategia di selezione dei titoli. L'investimento di 1.000 dollari effettuato cinque anni fa in Invesco SmallCap Revenue ETF (RZG) ha generato un rendimento totale di 1.401 dollari.
Questo dato riflette l'andamento delle società a piccola capitalizzazione che rispondono a specifici criteri di fattore revenue. Al contrario, l'ETF Vanguard S&P 500 Growth (VOOG) si focalizza sulle società a grande capitalizzazione con elevati tassi di crescita all'interno dell'indice S&P 500.
Analisi della volatilità e drawdown
La gestione del rischio attraverso l'analisi del drawdown massimo su un orizzonte temporale di cinque anni mostra differenze significative tra i due prodotti:
- Invesco RZG: ha registrato un drawdown massimo del 38,3%.
- Vanguard VOOG: ha presentato un drawdown massimo del 32,7%.
Il drawdown inferiore del fondo Vanguard suggerisce una minore esposizione ai picchi negativi rispetto all'ETF di Invesco nel periodo considerato, nonostante la differente esposizione settoriale tra large-cap growth e small-cap revenue.
Differenze strutturali tra i fondi
La scelta tra VOOG e RZG dipende dalla strategia di asset allocation dell'investitore. Mentre il primo punta sulla crescita delle grandi aziende statunitensi, il secondo cerca opportunità in segmenti di mercato più piccoli e potenzialmente più volatili.
