三菱UFJ銀行がAIエージェント導入で顧客体験を刷新

三菱UFJ銀行は、金融業界向けのAIエージェント「Agentforce for Financial Services」を導入し、顧客体験の向上と営業支援の強化を目指します。Salesforce Japanが2025年8月1日に発表したこの取り組みは、2025年4月から運用を開始するCRM「Financial Services Cloud」と連携し、よりパーソナライズされた顧客対応を実現します。

AIエージェント「Agentforce」とは

「Agentforce for Financial Services」は、金融業界特有の業務ニーズに対応できるよう設計されたAIエージェントです。顧客からの問い合わせ対応、営業担当者の情報収集、そして顧客データの分析など、幅広い業務を効率化し、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えます。

CRM「Financial Services Cloud」との連携

今回のAIエージェント導入は、Salesforceの金融業界向けCRM「Financial Services Cloud」との連携が鍵となります。「Financial Services Cloud」は、顧客の全体像を把握し、パーソナライズされたサービスを提供するための基盤となります。AIエージェントが収集したデータや分析結果を「Financial Services Cloud」に取り込むことで、顧客理解を深め、より適切な金融商品の提案やアドバイスが可能になります。

顧客体験の向上と営業支援の強化

三菱UFJ銀行は、AIエージェントとCRMの連携により、以下の効果を期待しています。

• 顧客対応の迅速化と効率化: AIエージェントが顧客からの問い合わせに24時間365日対応することで、待ち時間を短縮し、顧客満足度を向上させます。
• 営業担当者の生産性向上: AIエージェントが情報収集や事務作業を代行することで、営業担当者は顧客とのコミュニケーションや提案に集中できます。
• パーソナライズされた顧客体験の提供: AIエージェントが顧客データを分析し、「Financial Services Cloud」が顧客の全体像を提供することで、個々の顧客に最適な金融商品やサービスを提案できます。

今後の展望

三菱UFJ銀行は、今回のAIエージェント導入を皮切りに、さらなるデジタル変革を推進していきます。AI技術を活用した新たなサービスの開発や、従業員のスキルアップ支援など、顧客体験の向上と競争力強化に向けた取り組みを加速させていきます。

Salesforce Japanは、金融業界におけるデジタル変革を支援するため、今後も革新的なソリューションを提供していきます。